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股票市场分析 大摩：予华润啤酒“增抓”评级 指标价调升至34港元

大摩发布商讨讲述称，下调华润啤酒（00291）2024至26年的盈测2%至5%。该即将润啤指标价由32港元调升至34港元，评级为“增抓”。

该行调低，集团本年销售瞻望3%，以响应啤酒需求冷淡及白酒销售瞻望被下调，而2025年和26年的销售额则料在较低基数下再降6%。由于中高端业务销售疲弱，该行对其2024至26年的毛利率假定区别下调0.5、1.1及1.3个百分点，但仍预期利润推广。这应该会被预期营运开支减省所部分抵销。

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