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基金动态解读 三季报点评：易方达中证军工(LOF)C基金季度涨幅12.35%

本站音问，日前易方达中证军工(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新范围1.88亿元，季度净值涨幅为12.35%。

从功绩发扬来看，易方达中证军工(LOF)C基金以前一年净值涨幅为12.66%，在同类基金中名次1094/1981，同类基金以前一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金以前一年的最大回撤为-27.84%，设立以来的最大回撤为-48.91%。

从基金范围来看，易方达中证军工(LOF)C基金2024年三季度公布的基金范围为1.88亿元，较上一期范围1.65亿元变化了2294.85万元，环比变化了13.89%。该基金最新一期财富成就为：股票占净值比95.14%，无债券类财富，现款占净值比5.33%。从基金捏仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.99%，第一大重仓股为中国船舶（600150），捏仓占比为7.88%。

易方达中证军工(LOF)C现任基金司理为余海燕。其中在职基金司理余海燕已从业12年又348天，2022年11月1日崇拜接办处分易方达中证军工(LOF)C，任职期间累计申报为-10.69%。现在还处分着34只基金居品（包括A类和C类），其中本季度发扬最好的基金为易方达沪深300非银ETF（512070），季度净值涨幅为43.47%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：本基金追踪中证军工指数,该指数考取十雄师工集团控股的且主交易务与军工行业相干的上市公司证券,以十分他主交易务为军工行业的代表性上市公司证券行动指数样本,以响应军工行业公司的举座发扬。论述期内本基金主要剿袭王人备复制法,即王人备按照地方指数的成份股组成十分权重构建基金股票投资组合,并把柄地方指数成份股十分权重的变动进行相应诊治。2024年三季度,在外部环境仍然复杂、国内灵验需求仍然偏弱的情况下,我国经济捏续回升向好的趋势有所放缓,上市企业的盈利水平濒临一定压力。9月24日国新办举行新闻发布会,中国东谈主民银行、金融监管总局、证监会三部门公布多项重磅金融政策,包括缩短进款准备金率和政策利率、缩短存量房贷利率、鼓动中始终资金入市等,开释了金融赞成经济高质地发展的激烈信号。9月26日中共中央政事局召开会议,会议指出要收拢重心、主动行动,灵验落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策按序的针对性、灵验性,努力完玉成年经济社会发展方针任务。会议并冷落了“要努力提振成本阛阓,鼎力指引中始终资金入市,买通社保、保障、应承等资金入市堵点”等迫切举措。成本阛阓方面,跟着一揽子政策的出台以及高层会议积极信号的释出,阛阓预期快速扭转、投资者热沈快速上行,在2024年9月24日至9月30日5个交往日内,万得全A指数高涨26.0%,在三季度前期有所下降的情况下,最终录得17.7%的季度收益。产业方面,行动国度安全发展的计策需要,军工企业仍处于高景气周期,但产业链部分要领功绩增长有所放缓,但低空经济相干政策的不绝出台对板块变成了一定催化。2024年三季度内,中证军工指数高涨13.2%,收益率发扬弱于A股阛阓举座。“十四五”打算中明确冷落要“加速国防和部队当代化,达成富国和强军相长入”、“促进国防实力和经济实力同步提高”,在“加速机械化信息化智能化会通发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国度主权、安全、发展利益的计策智力,确保2027年达成建军百年欢快方针”的计策部署下,跟着国防参加增多、部队装备捏续补充、更新和升级,军工企业的本领参加和分娩智力将捏续提高,军工行业的景气度有望得以始终督察。此外,2024年3月27日工业和信息化部、科学本领部、财政部和中国民用航空局印发了《通用航空装备变调欺骗推论决策(2024-2030年)》,有望加速低空经济产业发展,低空经济设立在通用航空产业链的基础上,有望捏续为行业注入新的增长能源。本论述期为本基金的庞大运作期,本基金在投资运作历程中严格恪守基金契约,坚捏既定的指数化投资策略,在指数权重诊治和基金申赎变动时,欺骗指数复制和数目化本领缩短冲击成本和减少追踪裂缝,艰巨追踪裂缝最小化。

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