万达一笔总和为4亿好意思元的债券计算脱期。
11月25日,大连万达生意管制集团股份有限公司(以下简称万达生意)全资附庸公司万达地产环球有限公司在新加坡来去所发布议论DALWAN11 01/20/25畸形决议应允征求,以纠正债券多少要求和干系豁免。
阐明公告,这笔债券存续限制为4亿好意思元,债券票息11%,万达生意给出的延期决议是将底本于2025年1月12日的到期日延迟至2026年1月12日,并加多2025年1月20日强制赎回那时未偿还债券本金总和25%的规章,以及加多在职何技能刊行东谈主不错按面值价钱赎回一起或部分债券等要求。将会为应允的抓有东谈主支付1%的提前应允费,提前应允截止日为2024年12月3日下昼4点(伦敦技能),另外还有0.25%的基础应允费;淌若本次计算未得回债券抓有东谈主会议应允,将可能触发交叉走嘴要求。
“通过试验拟议纠正和豁免(包括将债券到期日延迟至2026年1月12日等)要求,积极管制在预期现款流下的债券支付义务,有助于缓解集团近期流动性压力。”万达生意方面暗示。
至于为何脱期,万达生意在公告中暗示,集团通过大连新达盟与投资方签署的投资契约和处置其他钞票所获收益,齐备了进一步去杠杆化。自2024年1月1日至征求应允备忘录之日,万达生意已赎回或回购境内和境外的债券,本金和利息总和跳动86亿元。此外,行为投资契约的一部分,万达生意已科罚pre-IPO投资者约450亿元的投资款。因此,公司流动性进一步受到为止。
据悉,本年3月30日,大连万达商管集团与太盟投资集团(PAG)、中信成本、Ares Management旗下基金(Ares)、阿布扎比投资局(ADIA)旗下全资子公司Platinum Peony和穆巴达拉投资公司,在大连认真签署投资契约,投资东谈主聚会向大连新达盟生意管制有限公司投资约600亿元,共计抓股60%,大连万达商管抓股40%。
“集团预测将投资契约所获收益行为偿还债券的主要来源。然则,通过该来去所获的总净收益低于预期,剩余的净收益将仅在债券的新到期日之前支付。鉴于上述情况以及得回外部融资的穷苦,刊行东谈主正在征求债券抓有东谈主的应允,以批准拟议纠正和豁免。”万达生意方面暗示。
据悉,前述好意思元债的债券抓有东谈主会议将于2024年12月17日召开,而该笔债券纠正成效日预测为2024年12月20日本日或前后。
事实上,就在一年前,万达生意曾经对一笔6亿好意思元的DALWAN7.25 12/29/24债券延期至2024年12月29日,分四次还清,最终得回了参与投票的投资者中99.3%的解救比率。本年12月29日即是该笔债务的终末一期,余额2.4亿好意思元。
在偿还DALWAN7.25 12/29/24的终末一期后,万达生意未偿还的境内公募债券总和和未偿还的境外公募债券总和辩认约22.7亿元和8亿好意思元。
为了如约兑付公司债务,本年以来,万达加速钞票处置速率,除已将包括北京、上海、广州等中枢城市多个万达广场进行转让外,日前又有音尘称,万达集团以1.6亿英镑的价钱向狮心成本(Lionheart Capital)和Orienta Capital Partners出售豪华游艇制造商圣汐海外;10月15日,传说影业晓谕,已完成购回大连万达集团在该电影公司的剩余股权,并将由阿波罗大家管制公司全资领有。